CASOS
El módulo de casos nos permite llevar un registro de los casos con sus correspondientes resoluciones. Un caso nos permite ver el historial de resolución, puede tener diferentes procesos de resolución y diferentes escalados.
Acciones que se pueden realizar desde el menú:
- Nuevo caso
- Ver casos
- Ver informes de casos
- Importar casos
Para más información:
BASE DE CONOCIMIENTO (Knowledge base)
En la base de conocimiento se guardan casos que por ejemplo, han sido repetidos en varias ocasiones, y su correspondiente resolución. Los diferentes artículos pueden estar categorizados.
Acciones que se pueden realizar desde el menú:
- Crear un nuevo tag
- Borrar un tag
- Renombrar un tag
- Mover artículos seleccionados
- Aplicar etiquetas a los artículos
- Borrar artículos seleccionados
Carpetas anidadas
Las etiquetas de Sugar se muestran en una estructura de árbol con el número de artículos de esa etiqueta al lado del nombre de la variable en paréntesis.
Puedes tener múltiples etiquetas hijo y anidarlas en varios niveles. En cada etiqueta sólo se incluyen artículos asignados expresamente a la etiqueta y no incluye ninguno de los artículos asignados a tags hijos.
Listado de artículos
Se muestran todos los artículos de la etiqueta seleccionada del árbol de etiquetas.
- Navegar entre las diferentes páginas.
- Se seleccionan los artículos que se desean eliminar.
- Desmarca todos los artículos.
- Editar el artículo.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Una actividad es cualquier interacción entre compañeros y clientes, como pueden ser una llamada telefónica, una reunión o un correo electrónico.
INFORMES
SugarCRM permite la generación de informes de forma ágil y dinámica convirtiendo los datos generados en reportes ejecutables de tal forma que podemos supervisar el rendimiento de negocio mediante informes de análisis de marketing, tendencia de ventas, informes de casos y perfiles de clientes.
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